Історія про монстрів – тролі з коробочок, що живуть в глибинах каналізації. Жителі міста вірять в їх існування і вважають, що ті виходять вночі на поверхню, щоб викрадати дітей і сир, який так обожнюють городяни. Але насправді, монстри не такі вже погані, принаймні, вони беруть на виховання хлопчика сироту. Але в цей же час, добрих монстрів хоче знищити лиходій Арчібальд.