Дія мультфільму розвертається у магічному світі, про який мріє кожне дитина. Джастін мріє стати лицарем, але на його дорозі з'являється багато перешкод бюрократичного характеру. Навіть батько Джастіна проти рицарства і хоче, щоб син став придворним службовцем. Тоді хлопчик, захоплений бажанням стати справжнім доблесним Лицарем, тікає з будинку у пошуках пригод. По дорозі він знайомиться з прекрасною дівчиною — Талієй, що надихає його на нові подвиги, і зустрічає мудрих лицарів-наставників, які виучують його лицарській майстерності. Але чи стане Джастіну отриманих знань для того, щоб впоратися із загрозою, яка нависнула над його Королівством? Чи зуміє хлопчик здолати всі перешкоди і досягти своєї мрії?