Улюбленцеві зграї, молодому і безтурботному Сірому вовкові невтямки, що скоро він виявиться чужим серед своїх друзів. Претендуючи на роль ватажка зграї і на руку (точніше, лапу) і серце найвродливішої вовчиці Бьянки, Сірий продовжує дуріти та влаштовувати розіграші над одноплемінниками. Все перевертається з ніг на голову, коли він вирішує змінити себе за допомогою чарівного зілля. Диво дійсно відбувається: Сірий перетворюється в барана! Побоюючись за свою, тепер овечу, шкуру, Сірий тікає від вовків і поселяється в селі овець.

Тепер Сірому належить не тільки повернути довіру коханої і зграї, але і свій колишній вигляд. Але як це зробити, якщо у тебе є всього три дні, та ще роги і копита?