Джеймса Бонда із завданням відправляють в Мехіко, а потім і до Риму, де він стикається з Люсією, красивою вдовою відомого злочинця. Проникнувши на засекречену нараду, Бонд розкриває таємницю існування зловісної організації під назвою "Спектр".

Тим часом у Лондоні новий керівник центру з питань безпеки ставить під сумнів роботу агента 007 і заперечує важливість МІ-6. Бонд таємно вирушає на пошуки Мадлен Суонн, дочки давнього ворога містера Уайта, який, можливо, зможе допомогти йому розтрощити "Спектр".