Події розвертаються в 30-х в Україні. Американський інженер Майкл Шемрок разом з сином приїжджає до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно "поклав око" червоний комісар. При трагічних обставинах американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, парубок стає поводирем.
Фільм оповідає про любов, вірність, підлість і зраду, в кращих традиціях голлівудського кіно. Знято по реальних фактах і свідоцтвах.