У кожної людини, і навіть казкового персонажа, є свої проблеми і мрії. Попелюшка дуже хоче попасти на бал. Пекар, колись проклятий Відьмою, і його дружина засмучуються, що у них немає дитини. Джек хоче, щоб його корова Беляночка нарешті дала молоко, а його Мати бажає бути багатою. Червоній Шапочці дуже потрібний коровай — гостинець для Бабусі, яка живе в темно-темному лісі.

І нарешті, Відьма мріє повернути собі молодість і красу, втрачені по нещасному збігу обставин. Для цього вона пропонує своєму сусідові Пекарю, в обмін на зняття прокльону, допомогти їй і добути необхідні складові для чарівного напою: корову, плащ, пасмо волосся і золоті туфельки.