Молода журналістка Енн розслідує випадок безслідного зникнення свого друга, з яким разом вони вчилися в університеті. У його будинку Енн знаходить запис, який приятель зробив на камеру, і в якому розповідає, що займався вивченням одного з секретних урядових експериментів по розробці сироватки, здатної змінювати свідомість людей. Сироватка виготовлялася з мозку померлих, результати експериментів були засекречені, програма згорнута. Жахлива правда полягає в тому, що зниклий журналіст в ході свого розслідування дістав доступ до документів і хімічної формули сироватки і вирішив прийняти її сам, після чого зник. Енн намагається розібратися в суті урядового експерименту і знайти його учасників, щоб розібратися в тому, що ж сталося з її другом. В ході її розслідування спливає правда настільки страшна, що краще б Енн було її не знати.