Сімнадцятилітня дівчинка Мері живе в будиночку в лісі зі своїм батьком, Професором Бомбою і з мопсом Озі. Професор довго і ретельно вивчав загін воїнів, що захищають ліс верхи на колібрі, відомих як ліфмени. Одного дня Бомба пішов в ліс і не повернувся. Вирішивши відшукати батька, дочку вирушає в ліс. Наткнувшись на падаюче листя і схопивши один з них, Мері зменшується в розмірах. Вона знайомиться з силами добра, що захищають ліс від Відважна. Але їй належить познайомитися і з войовничими Поганцями, які літають на воронах із королем Мандрагорою, який хоче знищити ліс.