Поверхня землі для життя більше непридатна. Люди живуть над хмарами, але деякі з них продовжують робити вилазки вниз, де, не дивлячись на ландшафти, що змінилися до невпізнання, все ще можна знайти багато корисних речей.

Головний герой — колишній солдат на ім'я Джека, що займається ремонтом літальних апаратів, на яких патруліруєтся земна поверхня. Одного дня Джек виявляє потерпілий крах космічний корабель, а в нім — прекрасну жінку. Розбудивши красуню, він забирає її до себе додому — на піднебіння. З'ясовується, що вона — землянка, що повернулася з багатолітньої експедиції на Марс. У дівчини виникає маса питань, на які героєві тепер просто необхідно знайти відповіді.