Вулиці Лос-Анджелеса здаються тихими і безпечними, але це не так. Серійний вбивця, що знімає скальпи зі своїх жертв знов виходить на полювання. Вдень, Френк — тихий власник магазина манекенів, а вночі — безжалісний маніяк, що вбиває виключно молодих красунь. Але його розмірене життя тихоні-маніяка міняється, коли в ній з'являється молода фото-художниця Ганна, якою потрібна його допомога в проведенні виставки. Чим далі розвиваються їх стосунки, тим складніше стає Френку зробити вибір — ще один скальп як трофей чи реальна любов.