Створення рахунку-фактури за хвилину: реквізити, шаблони та збереження історії у Приват24*

Що спільного між перукарем, дизайнером, майстром з ремонту і IT-компанією? Усі вони виставляють рахунки клієнтам за свої послуги або товари. І чим швидше та зручніше це робиться, тим менше клопоту й більше часу залишається на сам бізнес.

Рахунок-фактура — це документ, який підтверджує, за що саме клієнт має сплатити, скільки і на які реквізити. У Приват24 для бізнесу його можна створити буквально за хвилину: без таблиць у Word, без зайвих файлів і плутанини. Розповідаємо, як це працює.

Що таке рахунок-фактура і які реквізити він повинен містити

Отже, рахунок фактура ФОП 3 група або будь-якої іншої групи (інвойс) — це документ, який ви надаєте клієнту перед оплатою. Він містить основну інформацію:

• хто надає послугу або продає товар;
  
• кому виставляється рахунок (дані клієнта);
  
• що саме клієнт купує — перелік товарів або послуг;
  
• яка сума до оплати, включно з податками (якщо є);
  
• реквізити рахунку, куди потрібно переказати гроші;
  
• дату, номер рахунку, призначення платежу.

Без цього клієнт не зможе сплатити, або платіж зависне десь у банку. Тому важливо, щоб усе було оформлено правильно.

Як створити рахунок-фактуру у Приват24: інструкція покроково

У Приват24 для бізнесу процес створення рахунку максимально простий і зручний.

1. Увійдіть у Приват24 і відкрийте розділ "Інвойси".
   
2. Натисніть "Створити новий" — система автоматично підтягне ваші реквізити.
   
3. Додайте інформацію про клієнта (можна зберегти його як шаблон на майбутнє).
   
4. Вкажіть, за що саме платіж: товар, послуга, кількість, ціна, ПДВ (якщо потрібно).
   
5. Перевірте суму, додайте коментар або умови оплати (за бажанням).
   
6. Натисніть "Створити" — рахунок готовий! Його можна надіслати клієнту в месенджер, на пошту або згенерувати QR-код.

І все — без Excel, без копіпасту, без зайвих помилок. А головне — швидко й професійно.

Шаблони рахунків: ще швидше і зручніше

Якщо ви щомісяця виставляєте однакові рахунки — наприклад, за обслуговування, оренду чи фіксований пакет послуг — то кожного разу вводити одні й ті самі дані просто немає сенсу. У Приват24 для бізнесу можна створити шаблон рахунку — і далі лише змінювати дату чи суму.

Зробили одного разу — і користуєтесь, скільки потрібно. Це не тільки економить час, а й зменшує ризик помилок у реквізитах чи найменуванні.

Збереження історії рахунків: контроль під рукою

Усі ваші рахунки-фактури — під контролем. У Приват24 зберігається історія інвойсів, де ви можете подивитися, кому й коли виставляли рахунок, яка сума, статус оплати та іншу важливу інформацію.

Клієнт загубив листа? Просто знайдіть інвойс у декілька кліків і відправте повторно. Потрібно швидко зробити новий — скопіюйте старий і змініть лише дату чи суму. А для бухгалтерії чи фінансового планування така історія — просто скарб: нічого не загубиться і все буде на видноті.

Чому бізнесу варто скористатися інвойсингом у ПриватБанку

Бо це сучасно, швидко і без зайвої метушні. Вам не потрібно окремо створювати документи у Word, звіряти реквізити, турбуватись, чи правильно клієнт зрозумів, куди платити. Усе оформлюється в одному вікні — і має професійний вигляд.

Інвойсинг у ПриватБанку — це максимум зручності для підприємця:

• чіткі реквізити рахунку-фактури;
  
• зрозумілий інтерфейс;
  
• збереження всіх документів;
  
• надсилання клієнту в один клік.

А головне — усе це доступно прямо у Приват24 для бізнесу, яким ви й так користуєтесь щодня. Зробити фінансову частину роботи простішою ще ніколи не було так легко.